MELUN

Retour

Conseil en stratégie patrimoniale

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le Groupe Monassier sait qu’un patrimoine se construit sur long terme et sur des bases solides.

Diversifié, il doit reposer sur une approche globale et personnalisée, tenir compte de votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et répondre à vos objectifs (épargne, retraite, transmission).

Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Longtemps placement préféré des Français, l’assurance-vie est malmenée par des rendements écornés et un contexte réglementaire mouvant. La baisse des taux d’intérêt rend atones les placements financiers, la Bourse reste nerveuse et les marchés internationaux connaissent une période d’incertitude. Dans ces contextes mouvementés, les placements dits « atypiques » se multiplient, vous promettant des performances attractives. Un leurre, tant le risque est important d’y laisser tout ou partie de son capital ou de contracter avec une société à la solvabilité incertaine.

Partenaires de vos finances

Au nombre de nos notaires et collaborateurs, nous comptons des experts patrimoniaux diplômés, à même de vous conseiller dans cette démarche. Après un bilan patrimonial, ils déterminent avec vous la stratégie qui répond à vos projets. En fonction de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de vos attentes, nous vous assistons dans vos arbitrages patrimoniaux, éventuellement couplés à des solutions d’optimisation fiscale.

Véritables partenaires de vos finances, nous préparons vos déclarations fiscales (revenus privés, patrimoniaux, ISF). Notre engagement à vos côtés va, le cas échéant, jusqu’à vous assister dans la défense de vos intérêts en engageant les recours contentieux ad hoc, notamment en cas de litige avec l’administration fiscale.

Nos notaires experts

  • Virginie Le Gallo, Notaire à Melun Virginie Le Gallo, Notaire à Melun
    Virginie LE GALLO Notaire à MELUN

    Virginie LE GALLO, Notaire associé à Melun, a rejoint l’Etude en 2007 et est devenue Associé en 2019. Elle a acquis une première expérience au sein d’un Office Seine & Marnais. Elle a développé une compétence particulière dans toutes les problématiques liées aux régimes...

    En savoir plus
  • Lucile Le Bras, Notaire à Melun Lucile Le Bras, Notaire à Melun
    Lucile LE BRAS Notaire à MELUN

    Lucile LE BRAS, Notaire à Melun, est arrivée à l’Etude en 2015 et a prêté serment en 2019. Elle est en charge d’accompagner nos clients à l’occasion de la restructuration et de la transmission de leur patrimoine, et tout spécialement le patrimoine de l’entrepreneur. Elle a...

    En savoir plus
  • Ludovic Duret, Notaire à Melun Ludovic Duret, Notaire à Melun
    Ludovic DURET Notaire à MELUN

    Ludovic DURET apporte son expertise en droit de la famille, et plus particulièrement dans les liquidations de régimes matrimoniaux et d’indivisions (PACS, union libre), la résolution de conflits familiaux et la transmission de patrimoine. Il supervise le service Droit de...

    En savoir plus

Ce contenu peut vous intéresser

Fiscalité

La majoration du taux de la réduction d’impôt Madelin est effective!

10.08.2020 - Patrimoine

En application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction...

Lire l’article
Patrimoine familial

Nouvelle exonération temporaire de droits de mutation sur des dons de sommes d’argent dans...

31.07.2020 - Entreprise, Famille

Une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit sur les dons de sommes d’argent dans la limite de 100 000 € a été instaurée par la 3e...

Lire l’article
Mémento transmission d'entreprise 2020-2021

Parution du Mémento Transmission d’entreprise 2020-2021 en partenariat avec le Groupe...

17.07.2020 - Entreprise, Patrimoine

L'édition 2020-2021 du Mémento Transmission d'entreprise vient de paraître. Ce mémento pratique et opérationnel regroupe toutes les techniques...

Lire l’article
Délai fiscal

COVID 19 : Suspension des délais pour l’application de dispositions fiscales

02.07.2020 - Immobilier, Patrimoine

Dans une mise à jour du 24 juin 2020, Bercy publie ses commentaires définitifs en matière d'adaptation des délais de procédures administratives...

Lire l’article

Comment pouvons-nous vous aider ?